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美IEEFA:中国是全球清洁能源投资的领导者

发布时间:2018-02-25   来源:中国电力网

标签:内角 惜薪司西岔

美国能源经济与金融分析研究所(IEEFA)日前发布了中国企业和投资者对海外低碳项目的投资报告称,中国是迄今为止全球清洁能源发展最大的力量,中国企业越来越多地寻求海外机会。

虽然有外媒报道称中国正在海外投资煤炭,但新报告强调,中国也在大力投资可再生能源,能源效率和电动汽车。

报告的合着者Tim Buckley说,“可再生能源将成为未来几十年的主要能源技术,中国正在成为全球技术领先者。”

根据初步统计,中国在2017年的大型国际清洁能源项目和收购交易规模累计超过440亿美元,2016年为320亿美元。

国内崛起

中国是世界上最大的排放国,依然严重依赖煤炭。然而,由于担心空气污染和气候变化的影响,以及在新市场扩张的热情,中国计划向清洁能源转型也正在进行之中。

作为“巴黎协议”的一部分,中国表示将在2030年从低碳能源中获取20%的能源。根据国际能源机构(IEA)的数据,中国占2016年全球太阳能光伏发电量的近一半。中国还在12月份公布了期待已久的排放交易计划(ETS),尽管这只会覆盖电力行业,而不是最初提出的8个行业。

报告指出:“这是中国在世界舞台上能源市场的意义,它向清洁发电技术的转变正在全球推动这一趋势。并且,领先的中国企业正在越来越多地寻求海外扩张的机会。”

 

太阳能

中国的工厂现在占全球太阳能电池产量的60%左右。这包括总部位于其他地方的公司,如加拿大太阳能公司,其部分或全部在中国生产。

例如,通威在2017年11月份宣布投资18亿美元,使其太阳能电池制造能力成为全球最大。另一家中国公司晶科太阳能在2017年保持其全球领先的太阳能组件出货量,占全球份额约10%。该公司在欧洲市场排名第一,中国和日本市场排名第二,印度排名第三,美国排名第四。

中国太阳能组件已经在印度市场占据主导地位。另一家大型制造商Longi Solar在去年12月宣布计划在印度建立一座500兆瓦(MW)模块制造工厂。新报告称,这是为了应对印度雄心勃勃的太阳能目标和仅使用当地生产的太阳能设备的建议。

中国在世界各地的太阳能发电领域处于领先地位。 2017年,中国企业建造的太阳能发电量中,只有70%是在大陆地区的,马来西亚(8%)和台湾地区(7%)是第二大市场。报告显示,加拿大太阳能公司和天合光能(Trina Solar)都是墨西哥11月份招标中成功的低价竞购者。

与此同时,国家电力投资公司(中国五大发电厂之一)的子公司上海电气将与沙特阿拉伯的ACWA电力公司合作,在迪拜建设一个价值39亿美元的集中太阳能(CSP)电厂项目,这将是世界上最大的CSP项目,拥有世界上最高的太阳塔,高达260米。

中国企业也大量参与海外收购,例如深圳能源在10月份宣布的3.2亿美元收购三家加利福尼亚太阳能工厂。该公司还在美国,印度尼西亚,希腊,意大利和塞尔维亚开设了办事处。

 

海外风电

报告指出,中国在风电领域的全球影响力也在不断上升。中国的主要风电企业,如全球最大的风能开发商中国能源投资公司(China Energy Investment Corporation),2017年继续向海外扩张,特别是希腊。2017年12月,由国有华润资源(China Resources)牵头的一个财团在英国的Dudgeon Point海上风电场买下了30%的股份。中国三峡是另一家国有企业,2017年在葡萄牙最大的风电开发项目中占有相当大的份额。

此外,中巴经济走廊(CPEC)第一个风电项目已于2017年竣工,而中国三一集团计划投资15亿美元用于风电发展。值得注意的是,CPEC在穿越克什米尔有争议的领土时,是中国一带一路的争议性部分。

与此同时,另一家中国公司新疆金风科技宣布,将于5月份在维多利亚州购买530MW的 Stockyard Hill风电场项目,该项目将成为澳大利亚最大的风电场。

新疆金风科技也是全球第三大风力发电机制造商,正计划向海外拓展业务。该公司的目标是到2020年在美国,加拿大和墨西哥达到2吉瓦的订单。

 

水电

中国一直是水电的主要国际参与者,中国的大型水电公司在海外仍然活跃,重点市场包括拉美,非洲和亚洲。

2017年海外重大项目名单显示,水电开发主导了中国海外清洁能源项目的主要份额。2017年中国企业海外项目总值达10亿美元甚至更高。这些大型项目的总投资额超过440亿美元,比2016年的320亿美元增长了三分之一以上。例如,中国三峡继续扩大水电投资,包括在中巴经济走廊,共计57亿美元的投资将落户巴基斯坦。

报告还说,中国在输电建设方面的国际存在也是“非常重要”的。中国国家电网公司,也是全球最大的电力公司,其海外投资重点在2017年“财富”全球500强名单中名列第二,与该国在可再生能源领域的雄心壮志相吻合。

中国国家电网公司现在是巴西最大的配电公司,也是埃及和巴基斯坦电力市场的主要参与者。它还有一些横贯大陆的“超级电网”计划,包括连接蒙古,中国,俄罗斯,韩国和日本的电网连接。

其他中国电力公司,包括中国电力,上海电气和中国机械工程公司也正在寻求在海外机会投资电网。

 

能源效率

报告称,中国也在大力投资新兴能源效率市场,占2016年能源效率投资额的2.2万亿美元的半壁江山。报告中补充说,2014年以来世界碳排放量的减少在很大程度上是由能源强度的下降驱动的。

报告称,中国企业是推动能源效率提升的新技术和新服务的关键。例如,它们占全球能源服务市场的一半以上, 2016年达到268亿美元。中国也是智能电表最大的市场,安装量近5亿台,是第二大市场美国规模的5倍以上。

报告说:“中国在这个领域增加国内生产能力的重点是在国际市场上推出这类产品的前奏,例如,中国水利技术领域已有数十年的历史,特别是在发展中国家。同时,中国的太阳能,风能和电池技术在海外市场的应用日益增多,电动汽车,能源效率和能源管理系统也将随之而来。”

中国最大的智能电表和能源效率管理提供商——香港威胜集团就是其中一例。报告说,该公司已经着眼于成为海外领先企业,并已在包括孟加拉国,印度尼西亚,南非,坦桑尼亚和埃及在内的30个国家开展业务。

 

电动汽车

报告称,中国拥有全球最大的电动车(EV)市场,其中一些公司正在与Tesla等公司展开直接竞争。

例如,比亚迪计划在国内和海外进行大规模扩张,特别是电动卡车将与特斯拉的电动卡车展开直接竞争。该公司在匈牙利,巴西,法国,印度和日本拥有生产设施。该公司现在还有2.7万辆电动客车正在服役,主要在中国,尽管它在10月份在加利福尼亚州开设了一个新的电动客车生产工厂。

中国的其他电动汽车制造商在海外寻找机会,包括沃尔沃的所有者吉利和伦敦电动汽车公司,在加州拥有研发中心的北汽集团和新创公司Nio。

报告说:“一旦国内电动汽车产能扩大,中国将建立新的出口产业基础。中国传统汽车制造商往往不能与国际制造商在海外成功竞争。但是在电动汽车技术方面取得先机,将使中国企业成为全球市场的领导者。”

 

电池和新能源材料

报告说,电池和制造这些电池所需的金属在中国越来越引起企业的兴趣。中国政府去年要求其电池制造商到2020年实现产能翻番,并开始投资海外生产设施。2016年中国的锂离子电池出货量较2015年增加80%。

报告说:“包括电动汽车补贴和限制在中国运营的外国公司在内的中国政府政策正在推动中国电池企业走上行业之巅。”

据彭博新能源财经(BNEF)的数据,中国的锂离子电池产能到2020年将达到121吉瓦小时(GWh)。该国发展最快的电池制造商深圳安培科技目标是到2020年产生比特斯拉更多的电池容量,并且已经与宝马和大众汽车公司进行电池供应安排。此外,另一家电池制造商比亚迪还在欧洲,澳大利亚和美国建立了市场,据报道其在能源存储系统市场中占有25%的份额。

中国企业也正在向国外供应包括锂,钴和稀土在内的关键新能源材料(中国已经生产了世界稀土供应的80%以上)。

天齐锂业是中国一家在国外拓展锂电池生产的大型企业。该公司拥有位于澳大利亚西部格林布什(Greenbushes)的世界上最大的硬石锂矿51%的股份,目前正在投资一家工厂将矿山的产量转换为电池级锂。

与此同时,矿业公司中国钼业在2016年宣布,将在刚果民主共和国(DRC)有史以来最大规模的私人投资中收购Tenke矿。 Tenke是非洲最大的铜矿之一,重要的钴储量也是电动汽车电池的另一个关键材料。

 

煤炭

中国仍然是全球化石燃料项目的主要资助者。虽然有迹象表明国内煤电回升势头有所减弱,但多次有媒体报道支持煤电发展。

德国环保组织Urgewald于2017年7月发布的电子书显示,中国的能源企业将占全球未来十年上网电量的近一半。Urgewald透露,在中国以外的其他国家,新建煤电站约占新建煤电厂总数的五分之一,其中一些在目前几乎没有煤炭的国家。 Urgewald的数据库显示,世界上20个最大的煤电厂开发商中有11个是中国企业。

值得注意的是,并不是所有这些计划中的煤矿都必须建设,例如,2017年10月,中国就停止或推迟了150多个在建和在建煤电厂的工作。

报告中的一个例子是,政府支持的兖煤去年收购了力拓在澳大利亚猎人谷的动力煤矿业务。但报告认为,中国公共事业单位领导煤炭项目融资的趋势将发生变化。它说:“现在的情况并不意味着一切,但是,2018年和2019年肯定会改变,中国企业将展现更清晰和更有特色的领导力,因为中国的能源格局将通过在可再生能源的领先地位使其更加自信。”

此外,特朗普政府将对煤炭的专注超过可再生能源这一政策也将使中国进一步巩固其在全球清洁能源转型领域的领导地位。

 

一带一路

中国在海外的清洁能源融资由一带一路(OBOR)倡导,其目的是通过连接中国与中亚,南亚和中东的古代陆上和海上丝绸贸易路线,促进基础设施的繁荣。

“一带一路”在2017年被列入宪法,目的是动员高达1万亿美元的新投资。这一举措得到了1240亿美元的政府贷款、国有丝路基金的援助和资助。报告称,2016年的“一带一路”投资达到310亿美元。

“一带一路”将允许中国企业在国外寻求新的市场,报告认为,“防范未来”不会影响中国经济增长的放缓。报告称,已经带动了80亿美元的中国太阳能设备出口,帮助中国成为环境商品和服务的第一大出口国,超越德国和美国。

但是,值得注意的是,严格来讲,“一带一路”同时也推动了对煤炭的投资。全球环境研究所(Global Environment Institute)去年发布的一份报告显示,截至2016年底,中国在“一带一路”涉及到的65个国家中的25个国家参与了240个燃煤发电项目。

中国还在2015年12月成立了亚洲基础设施投资银行(AIIB),并占亚投行29%的份额。亚投行在国外可再生能源投资的一个关键案例是在2017年10月向埃及11个太阳能项目提供了2.1亿美元,这是其在非洲项目的首笔投资资金。

不过,该银行也被批评为可能允许煤炭项目融资的漏洞,尽管它坚持不会资助燃煤电厂,并将“可再生能源和低碳能源”作为重点投资。

中国也成为2017年最大的绿色债券发行地,发行额超过160亿美元,超过法国的150亿美元和美国的140亿美元。据报道,中国绿色债券发行日益国际化。

但中国对多边气候基金清洁能源项目的融资仍保持谨慎态度。在美国承诺从绿色气候基金(GCF)撤回资金后,中国表示不打算填补空白。报告说:“随着美国放弃责任,中国并没有采取公开的气候变化行动领导地位,而是采取更加低调的路线,这将吸引对全球扩张新能源技术效果的赞誉,同时可能减少对其支持的化石燃料项目的批评,而不是采取更高调的领导作用。”

      关键词: 清洁能源

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